一边是价格的持续下行云资管，另一边是数十亿元甚至百亿元级别的长协订单持续涌现。近期，龙蟠科技、万润新能、富临精工等厂商纷纷官宣签下磷酸铁锂大单。有接受采访的业内人士表示，多个大额长单接连落地，印证了市场需求的不断扩大，强强联合有望推动行业“洗牌”加速。
与此同时，湖南裕能、富临精工等龙头企业加大研发创新，积极扩充高端产能，以产能升级开辟新的增长路径。
巨头频频锁单磷酸铁锂
富临精工6月5日晚公告，公司子公司江西升华与宁德时代签订补充协议。宁德时代向江西升华支付5亿元预付款支持其江西基地（16万吨/年产能）和四川三期（20万吨/年产能）建设。江西升华则承诺2025年至2029年期间100%产能优先满足宁德时代需求，宁德时代承诺每年采购量不低于江西升华承诺产能的80%。
万润新能日前披露，公司将于2025年5月至2030年5月期间向宁德时代供应约132.31万吨磷酸铁锂产品。宁德时代承诺期间每月度采购量不低于公司承诺量的80%。按照当前磷酸铁锂的价格估算，这笔长单交易总金额超过400亿元。
据查询，今年以来，宁德时代已经先后与富临精工、万润新能、龙蟠科技等达成合作大单。
比亚迪也有出手。今年4月，比亚迪电池与丰元股份全资子公司丰元锂能签订了为期三年的磷酸铁锂合作框架协议。
5月云资管，龙蟠科技与楚能新能源签署合作协议。龙蟠科技将在2025年至2029年期间，向楚能新能源稳定供应15万吨磷酸铁锂正极材料，预计合同总金额超过50亿元。
龙蟠科技6月3日披露，控股孙公司锂源（亚太）与Eve Energy签署协议，约定2026年至2030年间向后者合计销售15.2万吨磷酸铁锂正极材料，预计合同总金额超过50亿元。Eve Energy系亿纬锂能的海外子公司。
优质产能供应依然紧缺
磷酸铁锂产业为何大单频现？业内人士分析认为，一方面是市场需求旺盛，当前磷酸铁锂价格处于历史低位，成本优势被进一步放大；另一方面，随着技术研发突破，以快充为主要需求的高压实密度磷酸铁锂产品已成为市场主流，订单也正逐渐向少数拥有技术壁垒的头部企业集中。
中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年1至5月，我国动力电池累计装车量241.4GWh，同比增长50.4%。其中，磷酸铁锂电池装车量196.5GWh，占总装车量81.4%。
而在储能领域，磷酸铁锂电池占据着绝对主流位置。EVTank数据显示，2024年全球储能电池中磷酸铁锂电池占比高达92.5%。
“真正优质的产能还是紧张。”一位磷酸铁锂企业人士也向记者表示，这是电池巨头们愿意锁定长单的根本原因。当然，持续增长的市场需求，为长单提供了外部条件。
6月3日，磷酸铁锂龙头湖南裕能披露拟筹集不超过48亿元，主要投向年产32万吨磷酸锰铁锂项目、年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目、年产10万吨磷酸铁项目。湖南裕能表示，通过实施本次募投项目，公司产能规模进一步提升，特别是超高能量密度磷酸铁锂、超长循环磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新型产品的供应能力大幅提升，有利于缓解公司现有产能不足的矛盾，满足不断增长的下游需求。
据查询，湖南裕能2024年产能利用率达到101.3%。公司日前在接待机构调研时表示，今年一季度，行业需求依然强劲，公司产品产销两旺。
强强联合加速技术迭代
强强联合，还将更高效地推动材料升级，促进电芯产品迭代。记者注意到，万润新能和宁德时代除了达成上述合作，还计划共同推进高压密磷酸铁锂产品的迭代和量产导入。
龙蟠科技也表示，公司推出的四代一烧高压密磷酸铁锂正极材料在性能、成本、环保多个维度实现行业突破，目前公司和头部的客户均在进行产品的验证测试工作，目前一切进展顺利，预计会在下半年逐步开始放量。
根据粉体压实密度，高压密磷酸铁锂通常指粉末压实密度2.6g/cm3以上的磷酸铁锂材料，即四代磷酸铁锂。上海钢联新能源事业部锂业分析师蒋加晖介绍，四代磷酸铁锂凭借其性能优势，溢价能力更强，较普通三代产品报价普遍高出2000—3000元/吨。
技术迭代正成为重塑行业格局的关键力量。前述业内人士表示，5月磷酸铁锂价格持续下跌，预计短期内仍将弱势运行。但长期来看，行业正逐步从价格竞争转向价值竞争，落后产能正加速退出，产品销售价格有望回升至合理区间。
根据EVTank数据，2024年我国磷酸铁锂材料出货量达到242.7万吨，同比增长48.2%。其中，湖南裕能以接近70万吨的出货量排名第一，总体市场份额达28.8%，其次为德方纳米、万润新能、龙蟠科技和友山科技，排名前五的企业市场集中度为63.8%。
“当头部锂电池企业的订单集中化并被锁定后，材料板块龙头企业的规模优势和技术优势会更加明显云资管，市场份额也有望向头部企业倾斜。”有接受采访的券商研究员表示。
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